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2、保险产品计划书和保单详情可通过平台一键制作,提高了保险人的工作效率
3、现在有更好的保险产品可以在主页上向保险师推荐,让保险师了解最新的产品
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保险代理人通过二维码向顾客传播产品
2、客户服务方便高效
客户管理、营销数据实时分析、安全工作在线
3、签单更快,业绩清晰
与客户签字方便快捷,成交后业绩明细清晰
1、展示中心升级:基于保单托管为切入,与计划书、保单缺失检查、续保管理、核保、理赔、客户结合运营服务等功能,提供移动展览业生态系统;
2、增加“长期保险续保率”,保通代理人可查询近期续保率数据及详情;
3、添加保险公司简介,展示优秀代理人、优秀团队、职场风采;
4、其他一些体验优化
v6.8.0版本
1、续保管理全面升级;
2、优化预约上门体验,提高便利性;
3、头条分享新名片,优化互动体验分享
4、优惠券增加过滤和排序功能;
5、优化客户名单风格。
v6.0.0版本
1 .电子名片全面升级:支持4种个性化海报样式,优化个人主页信息展示,更好地帮助代理人向客户展示自己的专业形象;
2 .日历:升级在线活动注销功能;
3 .计划书:估算及停售;
4 .显示保险产品搜索结果数
v5.14.0版本
朋友圈助手添加问卷内容,搜索结果页面添加过滤、排序
客户管理新的自助客户,保单管理功能
支持核保搜索、按疾病名称查询
v5.13.0 版本
1、其他一些优化。
2、朋友圈助手:增加搜索功能,将海报内容移动到分类列表;
3、 计划书:优化客户信息预记录使用体验;
v5.12.0 版本:
1、计划书:新增客户信息,提高参保效率;
2、客户管理:添加客户保单缺口分析,增加用户接触点,帮助开票;
在3、微店:上添加自定义共享词和图标功能;
4、头条:优化列表页面和搜索结果文章排序;
v5.11.0 版本:
1、展业中心升级:数字化展示客户动态、销售线索、展览业工具使用情况;
添加2、朋友圈助手优化:集合和排序功能;
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